meilleurs CRM

Meilleur logiciel CRM en 2022

Mis à jours 23 février 2022

Lorsque vous choisissez le meilleur logiciel CRM pour votre entreprise, vous devez prendre en compte plusieurs facteurs, tels que son coût et s’il possède toutes les fonctionnalités et tous les outils dont votre entreprise a besoin. Étant donné qu’il existe de nombreuses options sur le marché, nous avons recherché et analysé plus de 60 systèmes pour déterminer ceux qui, selon nous, conviennent le mieux aux divers besoins de l’entreprise.

Nous sommes arrivés à nos meilleurs choix après avoir examiné un certain nombre de facteurs, notamment le coût de chaque CRM, sa simplicité d’utilisation et son intégration avec d’autres applications commerciales populaires. Continuez à lire pour en savoir plus sur nos recommandations, ainsi que sur les éléments importants à prendre en compte lorsque vous choisissez votre logiciel CRM.

Nous avons examiné les meilleurs services de gestion de la relation client (CRM) pour les petites entreprises. Consultez nos avis pour trouver le programme qui vous convient.

  1. Hubspot CRM
  2. monday.com
  3. Pipedrive CRM
  4. Zoho CRM
  5. Salesforce
  6. FreshWorks
  7. Keap
  8. Oracle NetSuite
  9. Quickbase
  10. Zendesk
  11. Sage CRM
  12. SugarCRM
  13. Insightly
  • Les entreprises utilisent un logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour engager et établir des liens avec les prospects et les clients.
  • Les CRM peuvent être hébergés dans le cloud ou sur site.
  • Les CRM aident les entreprises, notamment leurs équipes commerciales, à gérer les données de leurs clients.
  • Cet article est destiné aux propriétaires de petites entreprises souhaitant en savoir plus sur les meilleurs CRM et sur ce qu’il faut rechercher pour en choisir un.

Le saviez-vous ? L’hébergement cloud est idéal pour les entreprises qui ne souhaitent pas gérer les aspects techniques d’un CRM. L’hébergement sur site convient aux entreprises qui désirent avoir le plus de contrôle sur leur CRM et ses données.

1. HubSpot CRM : Pour le reporting et les métriques

Avantages:

  • Le plan gratuit est un choix judicieux pour les équipes qui découvrent le CRM et souhaitent tester une variété d’outils de vente, de marketing et de service.
  • La bibliothèque de ressources de HubSpot propose une longue liste de modèles et d’outils commerciaux gratuits.

Limitations:

  • Les plans de service au-dessus du niveau de base sont prohibitifs pour les petites entreprises.
HubSpot CRM

Le logiciel de gestion de la relation client est idéal pour capturer une myriade de données de vente, mais sa véritable valeur réside dans la façon dont les entreprises peuvent utiliser les données pour améliorer les performances d’une équipe de vente et élaborer des stratégies pour les décisions commerciales. Les petites entreprises qui veulent les meilleurs outils de reporting et informations sur les performances dans un CRM devraient envisager HubSpot. Son plan gratuit pour toujours comprend plus de 90 modèles de rapports que vous pouvez sélectionner et organiser sur des tableaux de bord personnalisables.

Les rapports les plus populaires incluent des prévisions de transactions, des métriques de l’entonnoir de vente et des informations sur les activités de vente sur la productivité de l’équipe et les performances des agents commerciaux individuels. HubSpot génère également des rapports sur les conversations par chat et par e-mail dans la boîte de réception de l’équipe pour fournir des données sur les temps de réponse, le temps nécessaire pour traiter un message et la qualité de la distribution des messages entre les membres de l’équipe.

La solution CRM payante de HubSpot ajoute un générateur de rapport personnalisé afin que vous puissiez accéder aux métriques exactes dont vous avez besoin. Les filtres personnalisés affinent encore plus les résultats des rapports pour obtenir des informations détaillées sur tout, du trafic de votre site Web aux offres individuelles.

2. Monday.com : Pour la gestion de projet intégrée

Avantages:

  • Monday.com est une solution économique pour les entreprises qui gèrent des projets de suivi après la clôture d’une vente.
  • C’est un excellent choix pour les environnements de projet Agile et Waterfall.

Limitations:

  • Le plan de service d’entrée de gamme est limité à un tableau de bord et une vue Kanban.
monday.com

Les propriétaires de petites entreprises savent que la meilleure façon d’atteindre leurs objectifs est d’avoir une feuille de route solide. La combinaison d’outils de gestion de projet et de CRM de monday.com vous permet de rester sur la bonne voie afin que vous puissiez vous concentrer sur vos clients et non sur votre logiciel. Son interface ressemble beaucoup aux feuilles de calcul, mais apporte beaucoup plus de fonctionnalités à la table. Vous pouvez garder les informations dont vous avez le plus besoin à portée de main grâce à des tableaux de bord personnalisés. Sinon, vous pouvez vous plonger dans votre charge de travail avec huit options de visualisation de données, notamment des diagrammes de Gantt et des tableaux Kanban.

Le logiciel s’adapte facilement à diverses méthodologies de projet, de la planification des sprints à la planification Agile en passant par la planification en cascade (Waterfall), en s’adaptant aux flux de travail que vous avez déjà en place. monday.com suit les charges de travail en temps réel, vous saurez donc toujours où allouer les ressources avant que quelque chose ne s’échappent.

Mise à jour : Si vous recherchez un logiciel avec des fonctionnalités de collaboration intégrées, vous serez heureux d’apprendre que monday.com vient de lancer workdocs. Cet ajout récent permet aux utilisateurs de monday.com de collaborer sur des documents via des outils de discussion, des tableaux de bord, des graphiques et des tableaux. Workdocs se met à jour automatiquement en temps réel, ce qui garde votre équipe au courant de chaque projet.

Les fonctionnalités de gestion de projet de monday.com complètent ses capacités de gestion de la relation client avec des outils de capture et de suivi des prospects, de sensibilisation marketing et de gestion du pipeline des ventes. Vous pouvez créer vos workflows et processus à partir de zéro, ou choisir parmi ses modèles de CRM et de vente pour être opérationnel en quelques minutes. monday.com est un moyen abordable pour les propriétaires de petites entreprises afin de gérer simultanément les informations sur les clients et les workflows des équipes sur une seule plateforme facile à utiliser.

3. PipeDrive : Offre des outils de pipeline de vente

Avantages:

  • Pipedrive maintient les professionnels de la vente occupés sur la bonne voie grâce à des informations sur le pipeline en un coup d’œil.
  • Il s’installe en quelques minutes ; aucune compétence technique n’est nécessaire.

Limitations:

  • Les outils de gestion d’équipe et de définition d’objectifs ne sont disponibles qu’avec les plans de niveau supérieur.
Pipedrive

Tous les CRM capturent les informations sur les prospects et les ventes, mais le pipeline de vente visuel unique de Pipedrive le distingue des autres plateformes similaires. Vous obtenez un aperçu complet de l’étape exacte de chaque transaction et pouvez utiliser l’interface glisser-déposer pour effectuer facilement des tâches critiques telles que l’ajout de contacts ou le déplacement de transactions entre les étapes. Pipedrive collecte même les prospects à partir de vos interactions de chatbot et de formulaire Web, les alimentant directement dans le pipeline où ils ne seront pas négligés. Des pipelines et des champs personnalisables vous permettent d’exploiter les systèmes de workflow existants ou d’en créer de nouveaux.

Les fonctionnalités de Pipedrive sont conçues pour améliorer les performances commerciales, notamment les outils de reporting, l’automatisation des workflows et le suivi des communications. L’outil d’intelligence artificielle intégré analyse vos performances commerciales passées pour recommander des moyens d’améliorer vos efforts de vente et suggérer des tâches qui fourniront le maximum d’avantages pour le moment.

4. Freshworks CRM : Pour les appels intégrés

Avantages:

  • Freshworks propose des fonctionnalités d’IA permettant aux entreprises d’effectuer une notation dynamique des prospects afin d’informer quels prospects sont les plus susceptibles d’acheter.
  • D’excellents outils de communication aident Freshworks à se démarquer.

Limitations:

  • Les plans tarifaires ont des limites d’utilisateurs, ce qui peut compliquer la budgétisation et l’évolutivité.
Freshworks

Freshworks est une solution exceptionnelle pour les professionnels de la vente qui passent et reçoivent de nombreux appels et qui ont besoin d’un logiciel CRM pour capturer les données générées par ces appels. Vous pouvez facilement associer votre numéro de téléphone existant à la plateforme CRM ou acheter un nouveau numéro local ou gratuit dans plus de 90 pays en un seul clic. Des numéros de téléphone portable et personnalisé sont également disponibles.

Les options téléphoniques intégrées incluent l’enregistrement des appels, le transfert d’appels, les conférences téléphoniques et un widget qui vous permet de passer des appels directement depuis la page de vente de Freshworks. Vous pouvez configurer des extensions des agents pour un routage rapide des appels et définir des sonneries personnalisées que les appelants entendront avant de répondre au téléphone afin d’améliorer l’expérience client. Des messages d’accueil personnalisés et des messages téléphoniques complètent les options de personnalisation et de marque qui font de l’interaction avec votre entreprise une expérience agréable pour vos clients.

Freshworks prend en charge les appels de vente et tous les autres points de contact client avec un ensemble complet de fonctionnalités. Celui-ci comprend la gestion des transactions et des comptes, la segmentation des listes, la synchronisation des e-mails et le suivi de l’activité des visiteurs du site Web. Son outil d’intelligence artificielle, Freddy AI, complète l’offre avec une notation prédictive des contacts, des informations sur les transactions et des chatbots intelligents. Les plans CRM de Freshworks sont disponibles à plusieurs niveaux de prix, incluant des niveaux de vente et de marketing uniquement, de sorte que vous ne payez que pour les fonctionnalités dont vous avez besoin.

5. Zendesk Sell : Pour la collaboration

Avantages:

  • Ce CRM est idéal pour les petites entreprises qui fournissent un niveau élevé de service client avec leur produit ou service.
  • Les outils de collaboration permettent aux travailleurs distants et sur site d’être sur la même longueur d’onde, quel que soit leur emplacement.

Limitations:

  • Son interface utilisateur est quelque peu maladroite à naviguer.
Zendesk

Les stratégies de vente fonctionnent mieux lorsque tout le monde est sur la même longueur d’onde, et Zendesk Sell est le bon outil pour maximiser la collaboration entre les services. Si votre stratégie d’expérience client s’étend au-delà de l’équipe de vente, vous avez besoin d’une solution CRM à la hauteur. Couramment utilisé par les équipes de vente, de marketing et d’assistance, Zendesk Sell centralise les données de plusieurs points de contact client pour éviter la duplication des efforts ou des problèmes de communication embarrassants.

Le plan d’entrée de gamme de Zendesk Sell est un bon choix pour les très petites entreprises et les entrepreneurs individuels. Il comprend des fonctionnalités CRM de base telles qu’un pipeline de vente personnalisable, des rapports de base et un référentiel de documents d’équipe. En tant qu’administrateur, vous pouvez affecter des membres individuels de l’équipe à des accords de pipeline qui informent les employés extérieurs à l’équipe de vente de tout changement ou élément d’action.

6. Keap CRM : pour une utilisation facile

Avantages:

  • Keap est un excellent choix pour les solopreneurs et les petites entreprises qui n’ont pas besoin de beaucoup de fonctionnalités avec leur CRM.
  • La combinaison d’outils de vente et de marketing de Keap conserve toutes vos données d’activité client et vos efforts de sensibilisation en un seul endroit.

Limitations:

  • Tous les plans nécessitent des frais d’intégration de 500 $.
Keap

Keap est une excellente solution pour les propriétaires de petites entreprises occupés à la recherche d’un CRM clé en main facile à configurer et à mettre en place. Son équipe de migration vous aidera à déplacer gratuitement les données existantes de votre entreprise de nombreux CRM populaires vers Keap. Son service d’intégration payant comprend un coaching individuel et d’autres supports de formation pour vous permettre de devenir opérationnel en un rien de temps. L’assistance par chat en direct et une vaste bibliothèque en ligne de ressources utiles sont disponibles 24h/24 et 7j/7. Sinon, l’assistance par téléphone et par e-mail est accessible en semaine.

Le plan d’entrée de gamme de Keap est conçu pour les petites entreprises et les entreprises émergentes. Il comprend les principaux outils dont les entreprises ont besoin pour soutenir les efforts de vente, notamment des outils de capture de leads, de facturation client et de gestion des contacts. Le logiciel de planification facilite la configuration des réunions. La synchronisation des e-mails avec Gmail et Outlook vous aide à centraliser les communications dans un seul système organisé. Keap évolue au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vous pouvez donc facilement ajouter plus de fonctionnalités au CRM en fonction de vos besoins.

Mise à jour : pour aider les utilisateurs à atteindre leurs clients cibles, Keap a récemment publié une nouvelle fonctionnalité : le marketing automatisé par SMS. Grâce à celle-ci, les utilisateurs peuvent configurer des réponses par SMS à générer automatiquement lorsque certains événements sont déclenchés (par exemple, un client remplit un formulaire Web). Cette fonctionnalité permet non seulement d’atteindre vos clients là où ils se trouvent, mais également de soulager votre équipe en rationalisant votre processus de communication client.

Les mises à niveau de plan vous donnent accès à des fonctionnalités supplémentaires pour entretenir les relations avec les clients. Ce sont notamment des pipelines de vente automatisés, des tableaux de bord personnalisables et des outils de reporting qui fournissent des informations précieuses sur les performances de l’équipe. Les modèles d’e-mails et les outils de segmentation de liste vous aident à envoyer des messages au bon public au bon moment, tandis que l’outil de reporting intégré suit l’efficacité de la campagne et l’engagement des clients.

Keap peut aider les petites entreprises à simplifier leur processus de vente grâce à son outil de formulaires de paiement très utile. Avec certains forfaits, les utilisateurs peuvent créer des formulaires de paiement personnalisables pour collecter les paiements des clients sans envoyer de facture complète. Cette fonctionnalité intégrée, ainsi que les automatisations et la synchronisation intuitives de Keap, ajoutent à la convivialité globale du logiciel.

7. Salesforce : Pour les entreprises en croissance

Avantages:

  • Salesforce propose l’une des listes de fonctionnalités les plus complètes de tous les CRM du marché.
  • Ce CRM est le meilleur choix pour les entreprises fortement réglementées ayant des besoins ou des limitations très spécifiques.

Limitations:

  • Le système devient plus complexe et plus difficile à utiliser à chaque mise à niveau du plan de service.

Salesforce est un nom familier dans l’espace CRM, et pour de bonnes raisons. C’est la solution de référence pour les petites entreprises qui anticipent une croissance et ont besoin d’un CRM qui évolue avec elles. Salesforce regorge de fonctionnalités, mais son interface intuitive le rend facile à utiliser, quelles que soient les aptitudes techniques.

Les très petites équipes et les solo entrepreneurs apprécient les outils de gestion des comptes et des prospects qui suivent les transactions du prospect à la réalisation, ainsi que l’intégration d’e-mails avec Gmail et Outlook. Les rapports et tableaux de bord personnalisables sont mis à jour en temps réel pour garantir que les professionnels de la vente ont toujours accès aux données les plus récentes. Le routage de la gestion des cas permet aux membres de l’équipe de déplacer ou de transmettre les problèmes à d’autres groupes pour une résolution rapide.

meilleur logiciel CRL Salesforce

Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vous pouvez mettre à niveau les plans pour plus de fonctionnalités, telles que la notation automatique des prospects et les prévisions collaboratives pour l’élaboration de stratégies inter-équipes. Les outils pour créer des catalogues de produits, des devis, des contrats et des commandes clients s’adaptent facilement à une clientèle ou à une gamme de produits en expansion.

Juin 2021 : Salesforce a récemment publié un nouvel agent de recherche basé sur l’IA, Einstein Relationship Insights. Cet outil d’IA peut vous aider à identifier et à établir de nouvelles relations commerciales. Il apprend de vos comportements et de vos intérêts pour trouver automatiquement des relations pertinentes à former, augmentant ainsi idéalement vos revenus et rationalisant la croissance de votre entreprise.

Tous les plans de service Salesforce incluent une vaste collection de ressources de formation et l’accès à une communauté d’assistance client basée sur les utilisateurs pour le dépannage et la résolution des problèmes. Une assistance et des conseils supplémentaires sont disponibles en tant que composant complémentaire. Quoi qu’il en soit, des outils spécialisés tels que le chat en temps réel sur Facebook Messenger vous permettent de créer une expérience Salesforce personnalisée.

8. Zoho CRM : Pour les travailleurs à distance

Avantages:

  • Les plans sont économiques et contiennent des fonctionnalités essentielles dont les petites entreprises ont besoin.
  • Les entreprises ont amplement la possibilité de basculer vers le travail à distance sans frais de CRM supplémentaires.

Limitations:

  • L’ensemble de fonctionnalités du plan gratuit est aussi limité qu’il ne fournit pas un bon exemple des capacités de Zoho.
ZohoCRM

Zoho CRM est un excellent choix pour les équipes distantes et les professionnels de la vente qui passent beaucoup de temps sur le terrain. Son application mobile pour iPhone et Android offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que la version pc, et des mises à jour en temps réel. En effet, les données clients les plus récentes sont toujours disponibles.

L’application mobile de Zoho CRM vous permet d’accéder et de modifier vos données CRM hors ligne, de sorte que vous et votre équipe de vente ne dépendez pas de l’accès Wi-Fi ou du forfait de données de votre opérateur mobile. Vous pouvez enregistrer les appels, les visites des clients et d’autres activités directement dans l’application. En outre, vous pouvez joindre des notes vocales et des fichiers pour récupérer ou vous référencer ultérieurement. Un outil de recherche global vous aide à trouver des informations rapidement. Puis, l’intégration avec l’identification de l’appelant et l’assistant à commande vocale de votre téléphone vous permet d’exploiter les fonctionnalités natives de votre téléphone pour des fonctionnalités supplémentaires.

Vous pouvez également utiliser l’application mobile pour planifier votre journée, définir des rappels, planifier des activités, envoyer un e-mail ou maximiser la productivité de vos temps d’arrêt imprévus avec une intégration de carte qui affiche vos prospects, mais surtout ceux qui sont à proximité. Collaborez avec les membres de votre équipe grâce à des flux faciles à utiliser qui prennent en charge les commentaires et les mentions afin que vous ne soyez jamais déconnecté. L’application mobile inclut même l’outil d’IA de Zoho CRM, Zia. Vous pouvez l’utiliser pour créer de nouveaux enregistrements client, ajouter des notes aux enregistrements existants, modifier le statut d’une transaction ou passer des appels téléphoniques.

9. Oracle NetSuite CRM : Pour le commerce électronique

Avantages:

  • Vous obtenez un aperçu approfondi de l’activité des clients, qu’ils achètent avec vous en ligne ou dans un emplacement physique.
  • Le logiciel calcule pour vous les frais d’expédition et les taxes liés aux commandes, ce qui réduit ainsi le risque d’erreurs de facturation.

Limitations:

  • Dans le cadre d’une suite commerciale plus vaste plutôt que d’une solution autonome, ce CRM est trop complexe et riche en fonctionnalités pour les solo entrepreneurs.
Oracle NetSuite CRM

Oracle Netsuite CRM est une solution populaire pour les petites entreprises de commerce électronique qui souhaitent mieux comprendre les habitudes d’achat de leurs clients. Il possède toutes les fonctionnalités que vous attendez d’un CRM complet, ainsi que des outils qui vous offrent une visibilité totale sur les interactions de votre entreprise avec les clients, que ce soit en magasin, en ligne et au centre d’appels.

Les profils clients améliorés d’Oracle NetSuite CRM organisent les informations que vous avez collectées sur plusieurs points de contact, en mettant l’accent sur l’historique des transactions pour informer et prédire le comportement d’achat dans le futur. Le système enregistre la façon dont vos clients interagissent avec votre site Web, comme les articles qu’ils ajoutent à une liste de souhaits ou à un panier. Il suit également les historiques de retour, les résultats des campagnes marketing et les communications de l’entreprise. Lorsqu’un client convertit des devis en bons de commande, le logiciel ajoute automatiquement des calculs de taxes et d’expédition et propose des recommandations de vente incitative intelligentes au moment de l’achat.

Oracle NetSuite CRM combine l’analyse des données client avec des outils courants de gestion de la relation client tels que la gestion des contacts, l’analyse du pipeline des ventes et la gestion des cas d’assistance client. Lorsqu’elles sont vues ensemble, les données accumulées dressent un tableau complet de vos clients, du premier contact à la dernière vente. Un module intégré de gestion des relations avec les partenaires organise vos efforts de marketing conjoints, la répartition des commissions et les prévisions de ventes des partenaires pour vous aider à comprendre également la santé de chaque relation avec les partenaires.

10. Quickbase : Pour les intégrations multiplateformes

Avantages:

  • Quickbase vous permet de créer un CRM selon vos spécifications exactes.
  • Il s’adapte aux besoins changeants de l’entreprise, quelle que soit leur ampleur.

Limitations:

  • Ce système nécessite beaucoup plus d’aptitudes techniques qu’une solution CRM pré-construite.
Quick Base

Malgré le grand nombre de CRM sur le marché, certains propriétaires de petites entreprises trouvent que rien ne leur convient. Essayez Quickbase, un modèle de gestion de la relation client téléchargeable que vous pouvez utiliser pour concevoir un CRM parfaitement intégré.

Quickbase est une solution « low-code », ce qui signifie que la plupart des tâches lourdes sont effectuées pour vous, mais cela nécessite toujours des connaissances en codage pour créer le produit fini. Quickbase n’est pas le bon CRM pour tout le monde, mais les développeurs reconnaîtront la valeur d’une application low-code qui peut être prête à être déployée en quelques semaines au lieu de plusieurs mois. Les ajustements et les modifications du système sont effectués dans un environnement sandbox. Il n’est donc souvent pas nécessaire de mettre l’ensemble du système CRM hors ligne pour les mises à jour. Certains composants peuvent être modifiés sans aucun temps d’arrêt.

11. Sage CRM : Pour le service client

Avantages:

  • Le regroupement des outils de vente et d’assistance sur une seule plateforme permet de réduire les coûts logiciels et de centraliser les données client importantes.
  • L’accès simultané à l’historique des ventes et du service fournit une image globale du parcours d’un client.

Limitations:

  • Les informations limitées sur les produits sur le site Web de Sage obligent les clients potentiels à appeler un représentant commercial pour en savoir plus sur son CRM et ses prix.
Sage CRM

Sage continue d’offrir une expérience client supérieure lorsque vous concluez une vente. Vous devrez en effet continuer à entretenir vos relations avec vos clients et réagir rapidement lorsque des problèmes surviennent. Les outils de service client de Sage CRM peuvent aider vos employés à fournir une assistance et à surveiller les résolutions sans quitter la plateforme CRM. Les fonctionnalités de collaboration d’équipe fournissent des mesures sur les historiques de cas et les délais de résolution pour vous aider à identifier les écarts de service. Les outils de création de rapports vous permettent de créer des graphiques et des rapports visuels complets.

Sage CRM comprend un référentiel central pour capturer les problèmes courants et leurs solutions. Vous pouvez ajouter des solutions au fur et à mesure, ou enregistrer des solutions révisées et pré-approuvées dans la base de connaissances pour une cohérence et des résolutions de cas plus rapides. Alternativement, ou en tandem, vous pouvez créer un portail Web en libre-service qui aide vos clients à résoudre leurs propres problèmes, réduisant ainsi la charge de travail de votre équipe d’assistance.

12. SugarCRM : Meilleur logiciel CRM personnalisable

Avantages:

  • Une large sélection de modules complémentaires améliore la personnalisation du package CRM de base.
  • Malgré de nombreuses options de personnalisation, SugarCRM fonctionne aussi bien sans aucun ajustement.

Limitations:

  • Le plan d’entrée de gamme nécessite un minimum de 10 utilisateurs.
SugarCRM

SugarCRM, hautement personnalisable, est un bon choix pour les petites entreprises ayant des besoins uniques qui nécessitent plus d’ajustements qu’un CRM traditionnel n’en offre. Plusieurs éléments du logiciel peuvent être changés ou modifiés selon les spécifications de l’utilisateur, comme les champs, les modules et les mises en page. Aucune expérience de codage n’est nécessaire. Vous pouvez également configurer les fonctionnalités de base de SugarCRM telles que les outils de suivi des opportunités, les générateurs de prévisions et les planificateurs de tâches, bien que ces modifications puissent nécessiter une expérience plus technique.

Les options de personnalisation de SugarCRM fonctionnent en tandem avec ses fonctionnalités de base fixes pour aider votre entreprise à atteindre une productivité maximale. Les rapports et les tableaux de bord fournissent des informations en temps réel sur le pipeline des ventes. Cela permet de vous aider à surveiller les performances de votre équipe et à évaluer les décisions commerciales à la volée. La plateforme contient également l’historique complet du parcours d’un client, vous aidant à prévoir les résultats avec précision. Le système de gestion de devis convivial de SugarCRM comprend des modèles PDF personnalisés et prend en charge plusieurs devises, un plus pour les entreprises ayant des clients internationaux.

13. Insightly : meilleurs outils d’automatisation de logiciels CRM

Avantages:

  • Insightly est un excellent choix pour les très petites équipes et les solopreneurs sans personnel pour gérer les détails du processus de vente.
  • Il offre une fonctionnalité de liaison relationnelle rare et très utile qui donne un contexte sur la façon dont les contacts sont connectés.

Limitations:

  • L’intelligence artificielle et les outils de prédiction ne sont disponibles que sur les plans les plus chers.
Insightly

Insightly est un CRM qui aide les petites entreprises à créer des workflows fluides à partir des informations client qu’il collecte. La plupart des systèmes de gestion de la relation client organisent bien les données, mais Insightly maximise l’utilité de ces données avec des tâches et des workflows automatisés pour garantir que les professionnels occupés ne manquent pas les étapes importantes du processus de vente.

Tous les plans de service d’Insightly vous permettent de créer des règles pour les événements communs qui déclenchent les actions suivantes dans le processus de vente. Par exemple, le système peut créer automatiquement une tâche vous rappelant de passer un appel commercial lorsqu’une transaction passe de prospect à lead qualifié. Son meilleur plan ajoute la possibilité de créer des workflows complets autour d’un événement, en créant simultanément un rappel, en envoyant une demande de réunion par e-mail au prospect et en ajoutant un nouvel enregistrement à la base de données. Les workflows et l’automatisation des tâches libèrent les équipes des tâches chronophages et répétitives afin qu’elles puissent se concentrer sur les clients.

Conclusion

Pour arriver à nos meilleurs choix finaux, nous avons évalué chaque CRM sur son coût, sa facilité d’utilisation, ses fonctionnalités de gestion des contacts et ses outils de génération de leads. Nous avons également analysé ses outils de vente et de marketing, ses capacités de suivi des employés et ses options de personnalisation. Enfin, nous avons aussi examiné ses capacités d’automatisation, ses intégrations tierces, ses rapports et les analyses, les limitations du service d’accès mobile et le service client.

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